Steyr/Salt Lake City (OTS) – Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ: RCAT),
ein in den USA börsennotiertes
Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf unbemannte Systeme,
legt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche
Aktien der Steyr Motors AG vor. Der Angebotspreis soll EUR 39,00 je
Steyr-Aktie in bar betragen, vorbehaltlich der in der
Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen. Er entspricht einem
Aufschlag von 55,8 % auf das 52-Wochen-Tief der Steyr-Aktie sowie
einem Aufschlag von 28,9 % auf den Schlusskurs vom 16. Oktober 2026.
Das Angebot steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in
Österreich, Italien, Australien und dem Vereinigten Königreich. Die
Ankeraktionärin B&C-Gruppe unterstützt das Angebot.
Mit diesem Aufschlag bietet Red Cat den Aktionär:innen der Steyr
Motors AG eine der attraktivsten Möglichkeiten seit dem Börsengang,
den Wert ihrer Beteiligung sofort und vollständig in bar zu
realisieren.
Mit dieser Transaktion investiert ein internationales Unternehmen
gezielt in österreichische Industriekapazitäten: Steyr Motors zählt
zu Europas führenden Herstellern von Hochleistungsmotoren für Defense
-Spezialfahrzeuge, maritime Anwendungen sowie Hilfsaggregate für
Kampfpanzer und Lokomotiven. Red Cat beabsichtigt, Steyr als
österreichisches Kompetenzzentrum zu erhalten und weiter auszubauen.
Die Belegschaft bleibt erhalten, Fertigung sowie Forschung und
Entwicklung verbleiben am Standort. Über diese geplante
Weiterentwicklung hinaus beabsichtigt Red Cat, im Dialog mit dem
Unternehmen und der Belegschaft das mittelfristige Potenzial von
Steyr als Ankerpunkt für den Ausbau der europäischen Aktivitäten von
Red Cat zu prüfen.
Jeff Thompson, Chief Executive Officer von Red Cat, erklärt: „
Steyr Motors hat in Österreich ein starkes Unternehmen aufgebaut, mit
spezialisierter Ingenieurskompetenz, vertrauensvollen
Kundenbeziehungen und bewährter Schiffsmotorentechnologie. Bei der
geplanten Transaktion geht es darum, in dieses Fundament zu
investieren und Steyr Motors beim Wachstum zu unterstützen. Wir sehen
Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel
ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine
langfristige Nachfrage bereitzustellen, die die Mitarbeitenden, das
operative Geschäft und die weitere Expansion von Steyr Motors
unterstützen können .“
Steyr Motors hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden
strukturellen Wandel durchlaufen: Nach dem Einstieg von CEO Julian
Cassutti im Jahr 2022 folgten auf eine rasche und erfolgreiche
Neuausrichtung 2024 der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie 2025 die Verbreiterung der Aktionärsbasis durch die Platzierung
der verbliebenen Anteile des ehemaligen Mehrheitseigentümers Mutares.
Der nächste Schritt mit Red Cat setzt diese Entwicklung fort: Der
österreichische Entwicklungsstandort von Steyr Motors gewinnt einen
strategischen Partner mit der Größe, dem Kundenzugang, und dem
Kapital, um die nächste Phase zu unterstützen. Dazu gehören die
Weiterentwicklung der spezialisierten Antriebsaggregate von Steyr
Motors sowie deren Rolle in der wachsenden Plattform von Red Cat im
Bereich unbemannter Systeme.
Red Cat und Steyr Motors hatten bereits zuvor unverbindliche
Gespräche über eine mögliche Transaktion geführt, die im Juli 2026
beendet wurden. Die Gespräche wurden in der Folge wieder aufgenommen
und haben nun zu einem vollständig finanzierten Barangebot geführt.
Die Ankeraktionärin von Steyr Motors, die B&C Holding Österreich
GmbH, unterstützt die strategische Transaktion von Red Cat und hat
sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots
von Red Cat anzudienen. Dies entspricht rund 15 % des Grundkapitals
der Steyr Motors AG.
Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „ Vier
Jahre nach Beginn der Transformation von Steyr Motors freue ich mich
sehr darauf, gemeinsam mit Red Cat als strategischem Partner an
unserer Seite das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu
gestalten. Unsere Engineering-Kompetenz und der Zugang von Red Cat zu
internationalen Märkten bilden die Grundlage für gemeinsames
Wachstum. Zugleich steht Red Cat uneingeschränkt hinter unserem
Standort und unseren Mitarbeitenden. Für unsere Aktionärinnen und
Aktionäre bietet das Barangebot die Möglichkeit, ihre Beteiligung
heute in bar zu realisieren. Ich unterstütze diesen Schritt und
beabsichtige, meine eigenen Steyr-Aktien ebenfalls im Rahmen des
Angebots anzudienen. “
„ Die mögliche Transaktion unterstreicht die strategische
Attraktivität von Steyr Motors und eröffnet die Chance, die
internationale Expansion weiter zu beschleunigen, neue Märkte zu
erschließen und den Zugang zu wichtigen Ressourcen nachhaltig zu
stärken “, so Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr
Motors AG. „ Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss
erhebliches strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in
der Angebotsunterlage veröffentlichten rechtlichen und
wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die mögliche Transaktion
positiv.“
Bedingungen und Zeitplan
Der Vollzug des Angebots steht unter anderem unter der Bedingung,
dass Red Cat zum Ende der Annahmefrist mindestens 50 % plus eine
Aktie der Steyr Motors AG hält.
Red Cat geht davon aus, dass die Annahmefrist, innerhalb derer
die Aktionär:innen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen
können, kurz nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt und
am 18. Dezember 2026 um 17:00 Uhr MEZ endet. Die vollständige
Angebotsunterlage wird auf einer eigens für die Transaktion
eingerichteten Website veröffentlicht: https://ir.redcatholdings.com
Aktionär:innen sollten sich bei ihrer Depotbank über allfällige
Fristen informieren, die ein Handeln bereits vor dem formellen Ende
der Annahmefrist erforderlich machen können. Die Andienung der Aktien
kann je nach Depotbank mehrere Tage in Anspruch nehmen. Aktionärinnen
und Aktionäre sollten daher in Betracht ziehen, ihre Aktien einige
Tage vor Ende der Annahmefrist anzudienen.
Über Red Cat Holdings, Inc.
Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein US-amerikanischer Anbieter
fortschrittlicher Drohnen- und Robotiklösungen für Verteidigung und
nationale Sicherheit, die in sämtlichen Einsatzbereichen zum Einsatz
kommen. Mit seinem integrierten Portfolio aus vertrauenswürdigen Hard
– und Softwarelösungen aus den USA und verbündeten Staaten
unterstützt Red Cat militärische, staatliche und öffentliche
Sicherheitsorganisationen bei Einsätzen in der Luft, an Land, auf See
und im Weltraum. Das Lösungsportfolio umfasst kleine unbemannte
Luftfahrtsysteme, unbemannte Wasserfahrzeuge, Technologien zur
drahtlosen Energieübertragung sowie Software für autonome
Schwarmoperationen. Diese Lösungen tragen dazu bei, das
Lagebewusstsein, die operative Leistungsfähigkeit und die Sicherheit
bei Einsätzen zu verbessern. Weitere Informationen unter
www.redcat.red .
Über die Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein
weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von
speziellen Hochleistungsmotoren mit hoher Leistungsdichte und
Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in
Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil)
sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven
eingesetzt.
Berater
Evercore agiert als Finanzberater, Freshfields als Rechtsberater von
Red Cat.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot zum Erwerb von
Aktien der Steyr Motors AG erfolgt, sofern es abgegeben wird,
ausschließlich auf Grundlage der Angebotsunterlage und der
dazugehörigen Unterlagen, die nach den anwendbaren Rechtsvorschriften
veröffentlicht werden. Für die Bedingungen des Angebots ist
ausschließlich die Angebotsunterlage maßgeblich. Aktionärinnen und
Aktionären der Steyr Motors AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage
und die dazugehörigen Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese
verfügbar sind, da sie wichtige Informationen zum geplanten Angebot
enthalten.
