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Übernahmeangebot/Sonstiges
Raiffeisen Bank International AG: RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu
einem Preis von EUR 23,05 je Aktie bekannt
08.04.2026 / 23:21 CET/CEST
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RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 23,05
je Aktie bekannt
Wien, 8. April 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) gibt ihre
Absicht bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG
(Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, zu unterbreiten.
Die RBI beabsichtigt, einen Barpreis von EUR 23,05 je Addiko-Aktie (cum
Dividende 2025) zu bieten, entsprechend dem volumengewichteten
durchschnittlichen Aktienkurs der 6-Monats-Periode, die am 7. April 2026
endet. Der Angebotspreis liegt laut einem von der RBI eingeholten externen
Bewertungsgutachten von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
m.b.H. rund 20 Prozent über dem in diesem Gutachten ermittelten Wert des
Eigenkapitals.
Das beabsichtigte Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von mehr
als 75 Prozent sämtlicher ausgegebenen und ausstehenden Addiko-Aktien und
stellt kein Delisting-Angebot im Sinne von § 38 Absatz 6 bis 8 Börsegesetz
dar. Das Closing des beabsichtigten Angebots steht unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen sowie weiterer
Abschlussbedingungen. Nach Einreichung des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots, dessen Prüfung durch die österreichische
Übernahmekommission und Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
RBI wird die Annahmefrist zehn Wochen betragen.
Darüber hinaus beabsichtigt die RBI, mit der Alta Group d.o.o. (Serbien),
einer Aktionärin der Addiko, eine Vereinbarung abzuschließen, die unter
anderem den geplanten Verkauf (Carve-out) der Addiko Bank a.d. Beograd
(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja
Luka (beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica
(Montenegro) durch die Addiko Bank AG vorbehaltlich des erfolgreichen
Abschlusses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots vorsieht. Der
Verkaufspreis des Carve-outs wird zumindest dem Verkehrswert der zu
veräußernden Tochtergesellschaften entsprechen. Das Closing des Carve-outs
unterliegt marktüblichen Abschlussbedingungen einschließlich
kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen.
Die RBI beabsichtigt, die Addiko Bank d.d. Zagreb (Kroatien), die Addiko
d.d. Ljubljana (Slowenien) sowie die Addiko Bank AG (Österreich) zu
behalten. Mit dieser Transaktion würde die RBI ihren Marktanteil in
Kroatien stärken und gemessen an der Bilanzsumme zur viertgrößten Bank
aufsteigen sowie erneut in den slowenischen Markt eintreten, wo sie
insbesondere im Corporate- und Investment-Banking-Geschäft sowie im
KMU-Segment Potenzial sieht.
Der erfolgreiche Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
hätte einen anfänglichen Effekt von rund minus 45 Basispunkten (bei einer
Annahmequote von 75 Prozent) auf die harte Kernkapitalquote des
RBI-Konzerns ohne Russland. Nach erfolgreichem Abschluss des Carve-outs
wird der endgültige Effekt beider Transaktionen insgesamt voraussichtlich
bei rund minus 10 Basispunkten liegen. Vorbehaltlich der genannten
Bedingungen wird der Abschluss des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots im vierten Quartal 2026 erwartet, während das Closing
des Carve-outs für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet wird.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
[email protected] | Telefon +43-1-71 707-2089 |
[3] www.rbinternational.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
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