Las Vegas (OTS) – BitMine verkauft etwa 5,22 Millionen Aktien zu je
70,00 Dollar sowie
etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 87,50
Dollar
Der Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag
von 1 % auf den Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September
2025
BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter
institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von
ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG,
Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom“ Lee, um das Ziel
von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine“
oder das „Unternehmen“), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke
spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger
Kryptowährungsinvestition, gab heute bekannt, eine
Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen Investor im
Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der
Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je
Aktie (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie
sowie Optionsscheine zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu
einem Ausübungspreis von 87,50 Dollar pro Aktie (die „Optionsscheine“
) in einer registrierten Direktangebotstransaktion (das „Angebot“)
abgeschlossen zu haben. Mit 70,00 Dollar pro Aktie entspricht der
Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von etwa 14 % auf den
Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden mit
Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis
einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder
teilweise gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von
etwa 365,24 Mio. Dollar vor Abzug der Gebühren des
Platzierungsagenten und anderer geschätzter Angebotskosten. Die
potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen belaufen
sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter
Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der
Barausübung der Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd.
Dollar führen.
„BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien
zu einem Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag
eingenommen. Durch den Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70
Dollar pro Aktie, verglichen mit unserem Schlusskurs von 61,29
Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die bestehenden
Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere
ETH-Bestände aufzustocken“, sagte Thomas Lee, Vorsitzender von
BitMine.
„Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht
nur das starke Interesse institutioneller Anleger an der BitMine-
Story wider, sondern auch das Vertrauen in unsere Umsetzung als
Unternehmen“, so Lee. „Institutionelle Anleger haben uns gesagt, dass
BitMine die einzige US-Aktie mit hoher Marktkapitalisierung ist, die
Anlegern einen direkten Zugang zu Ethereum bietet. Die Botschaft
unseres Vorstandsvorsitzenden vom August findet bei vielen Anlegern
Widerhall, die den überzeugenden Superzyklus für Ethereum sehen, da
die Wall Street sich auf diese Blockchain einlässt und darauf
aufbaut.“
Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot am oder um den
23. September 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung
der üblichen Abschlussbedingungen.
Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent
für das Angebot.
Winston & Strawn LLP fungierte als Rechtsberater von BitMine
Immersion Technologies (BMNR).
Dieses Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-
Registration-Erklärung auf Formular S-3ASR (Aktennummer 333-288579),
die von der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) am 9. Juli
2025 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur mittels eines
Prospekts, der Teil der effektiven Registrierungserklärung ist. Vor
einer Investition sollten interessierte Parteien den Prospektnachtrag
sowie den begleitenden Prospekt und andere bei der SEC eingereichte
Unterlagen lesen, um Informationen über BitMine und dieses Angebot zu
erhalten. Ein Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt für
das registrierte Direktangebot werden bei der SEC eingereicht und auf
der Website der SEC: http://www.sec.gov verfügbar sein. Zusätzlich
können elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des beigefügten
Prospekts, sofern verfügbar, bei Moelis & Company LLC, 399 Park
Avenue, 5th Floor New York, New York 10022, oder per E-Mail an
[email protected] angefordert werden.
Informationen zu BitMine
BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, das
sich auf die Ansammlung von Kryptowährungen für langfristige
Investitionen konzentriert, sei es durch unsere Bitcoin-Mining-
Aktivitäten oder durch die Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen.
Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining,
synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining,
Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen
für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie
allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die
Niederlassungen von BitMine befinden sich in Regionen mit
kostengünstiger Energie in Trinidad sowie in Pecos und Silverton,
Texas.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete
Aussagen“ darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument
enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt
sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und
das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere
Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie
des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das
Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen
sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die
Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden
Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein
derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie
geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld
des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und
Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse
können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt
„Risikofaktoren“ des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das
am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die
„SEC“) eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC
eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder
aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten
Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov , abrufbar.
BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum
dieser Veröffentlichung zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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registriertes-direktangebot-in-hohe-von-365-24-mio-dollar-auf-70-
dollar-pro-aktie-fest-302564523.html