London (OTS) – STADA ist die sechste Private-Equity-Transaktion, bei
der Canson als
Finanzberater und Co-Investor auftritt
Canson Capital Partners („Canson“) freut sich bekannt zu geben,
dass es als Lead Financial Advisor für CapVest Partners LLP (
„CapVest“), einen führenden internationalen Private-Equity-Investor,
bei dessen Vereinbarung zur Investition in die STADA Arzneimittel AG
(„STADA“) fungiert hat. Die Transaktion umfasst den Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an STADA von Bain Capital und Cinven, die
Minderheitsinvestoren bleiben werden.
STADA wurde 1895 gegründet und ist ein führendes paneuropäisches
Pharmaunternehmen mit starken Marktpositionen in den Bereichen
Consumer Health, Generika und Spezialarzneimittel. Die Produkte von
STADA werden in über 110 Ländern vertrieben, wobei der Schwerpunkt
auf Europa, Eurasien und den Schwellenländern liegt. Das Unternehmen
verfügt über vollständig integrierte Fähigkeiten in den Bereichen
Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und Vermarktung. Im
Geschäftsjahr 24 erwirtschaftete STADA einen Umsatz von über 4
Milliarden Euro.
Als außergewöhnlicher Gesundheitsinvestor mit einem bewährten
Wertsteigerungskonzept ist CapVest gut positioniert, um die nächste
Wachstumsphase von STADA zu beschleunigen, indem wir mit dem
Managementteam zusammenarbeiten, um die Marktführerschaft zu stärken
und die Expansion durch Innovation, Einlizenzierung und M&A
voranzutreiben.
Diese Transaktion unterstreicht den partnerschaftlichen Ansatz
von Canson zur Erschließung von Chancen:
– Beobachtete STADA und seine Endmärkte über mehrere Jahre hinweg
genau und pflegte enge Beziehungen zu den derzeitigen Private-Equity-
Eigentümern
– Zusammenarbeit mit Alan Main, einem weltweit führenden Experten für
Consumer Health und ehemaligen Leiter von Sanofi Consumer Health, der
strategische Erkenntnisse lieferte und eine Schlüsselrolle im Due-
Diligence-Prozess spielte
– Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Investor mit fundierten
Branchenkenntnissen und nachweislicher Erfolgsbilanz bei der
Förderung von transformativem Wachstum
Die Transaktion stärkt die Expertise von Canson im
Gesundheitsbereich und unsere unverwechselbare Position im Bereich
Consumer Health, ein Schwerpunkt, der durch unsere Partnerschaft mit
Alan Main initiiert und seither durch die Beteiligung an zahlreichen
branchenbestimmenden Transaktionen ausgebaut wurde.
Als wichtiger Partner von CapVest wird Canson die Möglichkeit
haben, über seinen Merchant-Banking-Bereich in die Transaktion zu
investieren. Dies ist nach Chanelle Pharma im Jahr 2024 unsere zweite
Investition in den Gesundheitssektor. Canson war bereits an mehreren
bedeutenden Private-Equity-Transaktionen beteiligt, darunter der
Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an Refinitiv (der Finanz- und
Risikosparte von Thomson Reuters), Kantar (dem Daten-, Forschungs-
und Analyseunternehmen von WPP), INWIT (Italiens größtem
Mobilfunkbetreiber), Fedrigoni (weltweiter Hersteller von Premium-
Etiketten und -Verpackungen) und Chanelle Pharma (führendes irisches
Tiergesundheitsunternehmen).
Die STADA-Transaktion ist die sechste Partnerschaft, bei der
Canson seit unserer Gründung sowohl beratend als auch als Co-Investor
tätig ist. Dies steht im Einklang mit dem Merchant-Banking-Modell von
Canson, das alternative Kapitalquellen mit einzigartigen
Investitionsmöglichkeiten verbindet. Canson war an PE-Transaktionen
mit einem Unternehmenswert von über 80 Milliarden US-Dollar beteiligt
und hat über seine Merchant-Banking-Fonds ein Gesamtvolumen von über
500 Millionen US-Dollar verwaltet.
In einer gemeinsamen Erklärung sagte das Canson-Deal-Team: „Wir
freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CapVest und dem
Managementteam von STADA, das wir seit langem bewundern. Wir möchten
auch Bain Capital und Cinven unsere Anerkennung für den Wandel
aussprechen, den sie bei der Entwicklung von STADA zu dem heutigen
Marktführer vorangetrieben haben. Diese Transaktion ist ein wichtiger
Meilenstein für Canson und unterstreicht unsere einzigartige Rolle
als Merchant-Banking-Partner innerhalb des Private-Equity-Ökosystems.
CapVest ist in einzigartiger Weise qualifiziert, STADA in seinem
nächsten Wachstumskapitel zu unterstützen.“
Alan Main, Operating Partner von Canson , sagte : „Ich freue
mich, mit dem Team von Canson bei einer Reihe von
branchenentscheidenden Transaktionen im Bereich Consumer Healthcare
eng zusammengearbeitet zu haben. Die Transaktion ist ein klarer
Meilenstein in diesem Bereich. Während dieses Prozesses habe ich das
einzigartige Geschäftsmodell von STADA sehr zu schätzen gelernt, das
durch ein starkes Portfolio lokaler Markenhelden, führende
Marktpositionen, eine spannende Pipeline und eine außergewöhnliche
Führung, die die nächste Wachstumsphase vorantreiben wird,
untermauert wird.“
Canson Capital Partners
Canson Capital Partners ist ein führendes, auf alternatives
Kapital spezialisiertes Investment- und Merchant-Banking-Unternehmen.
Das Team bietet ein Principal-to-Principal-Engagement und ist
bestrebt, alternative Kapitalquellen mit spezifischen Gelegenheiten
in Verbindung zu bringen, damit die Kunden ihre langfristigen
strategischen Ziele erreichen können. Canson Capital Partners wurde
2017 gegründet und hat ein Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar
verwaltet und bei Private-Equity-Transaktionen mit einem Gesamtwert
von über 80 Milliarden US-Dollar beraten. Canson Capital Partners ist
der Handelsname der Canson Ltd, die von der Financial Conduct
Authority zugelassen ist und reguliert wird.
www.cansoncp.com
Anfragen Georgina Hunt
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